投资要点:事件:8月4号晚间公告,白鱼现金出资5100万有限公司上海振宇51%的股权。评论:保持增持评级。白鱼有限公司上海振宇做到大贸易,并以此为先前供应链金融服务获取基础,突显公司坚定不移转型并逐步推进,我们保持预测:2015-2017年EPS为0.17/0.29/0.40元,考虑到行业整体估值松动,参照哈密顿公司2015PE估值68倍,上调目标价至11.56元,空间43%,保持增持评级。

白鱼有限公司上海振宇51%以做到大贸易。上海振宇管理团队为全球领先的大宗商品贸易商托克中国原铅锌部门团队构成,未来三年内计划已完成铅锌精矿国内销售网络以及仓储体系的搭起,沦为国内仅次于的铅锌矿贸易商,2016-2018年收入规划为30/68/100亿元,其中16年构建15万金属吨精矿+3万吨金属产品贸易。通过此并购做到大贸易量,为供应量金融服务。维稳股价信心反感,微观结构提高显著。

7月11日公司公告牵头投资体(主要股东、高管、战略投资伙伴构成)白鱼出资总额为12.4亿元,对强平投资者获取“平准基金”,突显救市信心。同时7月9日声浪以来公司股票换手率高达150%,充份换手表明公司股票微观结构提高显著。波动市场下,实质性转型、股票筹码产于提高的个股有一点重点追踪。

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