公告表明,招金矿业股份有限公司订于7月7日发售2015年度第二期中期票据。本期中票发售金额16亿元,于发行人依照发售条款的誓约归还之前长年延续,并在发行人依据发售条款的誓约归还时届满。于本期中期票据第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值特应付利息(还包括所有递延缴纳的利息及其不动产)归还本期中期票据。
本期中期票据使用相同利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中于配售方式确认,自第6 个计息年度起,每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率再加初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间相同利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率再加初始利差再行再加300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内维持恒定,当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日的中债银行间相同利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均值。此后每5年重置票面利率以当期基准利率再加初始利差再行再加300个基点确认。本期中期票据由主承销商、联席主承销商的组织承销团,通过簿记建档、集中于配售的方式在银行间市场公开发行。
时间决定上,簿记建档日、发售日2015年7月7日,缴款日、起息日、债权债务登记日2015年7月8日,上市流通日2015年7月9日,付息日为自发售日至发行人归还本中期票据(若发行人行使赎回权)每年的7月8日(含2015 年,如时逢法定节假日或休息日,则延后至下一工作日),票面利率重置日派个票面利率重置日起每剩5年之各日,兑付日无。本期中票无担保。中诚信国际信用评级有限责任公司给与发行人的主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。
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