国泰君安国际:下调招金矿业至减持评级
栏目:专题报道 发布时间:2022-12-11 23:27
本文摘要:公司2015年业绩比市场完全一致预期和我们的估算分别较低24.2%和27.3%。公司收益同比快速增长5.01%至人民币58.9亿元,但股东净利同比上升32.33%至人民币3.1亿元。由于美国步入加息周期,我们预计金价在2016年将之后承压。我们预计2016年金价将之后承压并在1,000-1,300美元/盎司之间波动。 由于公司管理层更为侧重盈利能力,我们预计公司2016年矿金产量将仅有小幅快速增长,公司黄金总产量将持平。

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公司2015年业绩比市场完全一致预期和我们的估算分别较低24.2%和27.3%。公司收益同比快速增长5.01%至人民币58.9亿元,但股东净利同比上升32.33%至人民币3.1亿元。由于美国步入加息周期,我们预计金价在2016年将之后承压。我们预计2016年金价将之后承压并在1,000-1,300美元/盎司之间波动。

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由于公司管理层更为侧重盈利能力,我们预计公司2016年矿金产量将仅有小幅快速增长,公司黄金总产量将持平。公司管理层无意上升了扩展速度,并更为侧重新的矿山和新项目的盈利能力。由于更高的PE估值水平下调公司目标价至4.90港元,但上调至“平安保险”评级。


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